電氣設備景氣度持續回升預期爆棚

本報記者 王小偉進入二季度以來,新能源發電和輸配電領域接二連三受到政策暖風“關照”,先是多省市陸續發佈光伏扶持政策,為光伏產業發展保航護駕;再有就是上海臨海項目獲用海批復,海上風電市場逐步啟動;日前國傢電網又公佈特高壓工程獲準的利好消息……如此一來,電氣設備行業景氣度持續回升預期驟然升溫。有業內人士認為,特高壓、風電等相關領域的投資或被賦予“微刺激”下穩增長的內涵,電氣設備行業今年一季度開始的景氣度回升態勢有望持續全年。四面暖風5月13日,國傢電網公司向外界確認,國傢即將批準建設的12條輸電通道包括國傢電網公司4條特高壓交流工程和4條特高壓直流工程,1000千伏淮南-南京-上海特高壓交流工程獲得國傢發改委核準。業內人士介紹說,淮南-南京-上海特高壓交流線是年內第一條獲批的特高壓線路,這意味著爭論已久的特高壓交流工程將破冰。受益於特高壓審批提速的利好,平高電氣(600312,股吧)14日盤中大漲7%。廣發證券(000776,股吧)相關分析師分析說,獲得核準批文的特高壓工程,二季度有望啟動正式招標。今年有望獲批的特高壓交流還包括雅安-武漢等線路,未來特高壓建設將步入常態化。平高電氣作為GIS龍頭必將首先從中受益,業績確定性較高。除瞭輸配電領域的特高壓,新能源發電領域也是利好不斷。以光伏為例,自去年已出現明顯業績回暖跡象的相關上市公司再迎政策利好。上海、河南等多省市陸續發佈光伏扶持政策,為光伏產業發展保航護駕。4月下旬,河南下發《關於推進光伏發電項目建設的通知》,重點推進分佈式發電項目建設和各種形式的光伏電站建設。5月初,上海市發改委公佈《上海市可再生能源和新能源發展專項資金扶持辦法》,決定根據實際產生的電量給予風電、光伏項目主體一定獎勵,且獎勵時間為連續5年。5月11日,合肥出臺相關政策,決定自2014年起,光伏企業獲得合肥市縣兩級財政補助標準提高至3元/瓦。中信建投證券相關分析師表示,光伏板塊從2012年收入負增長到2013年轉為正增長,2014年一季度更是錄得38.62%的高增速,主要動力是政策扶持新能源發展,解決瞭並網、補貼等關鍵問題。風電設備商也將受益於海上市場的啟動。上海市海洋局近日同意上海臨港海上風電項目一期用海批復,這是繼5月4日上海市發佈新能源發電補貼政策,率先提出0.2元/度的上網電價後,針對海上風電推出的又一重磅利好。國信證券看好風電設備制造商金風科技(002202,股吧)的業績增長,預計其毛利率有望回升到25%以上。其分析認為,海上風電及配額制政策今年有望出臺,政策利好進一步釋放。沿海地區風電設施完善,在風電消納方面具有明顯的優勢,海上風電將成為未來風電發展的重要增長點。今年國傢有望出臺全國統一的海上風電標桿電價,將有效帶動海上風電業務高增長。同時,今年國傢有望進一步出臺可再生能源配額制,有望進一步改善運營商的並網率,對於風電行業是重大利好。治霧霾與穩增長相關人士分析認為,從中央到地方,之所以在風電、光伏和特高壓等領域相繼出臺支持政策,與“穩增長、調結構”和“治理霧霾”的發展思路緊密關聯。“大力發展新能源電力替代燃煤發電,是調整能源結構、治理霧霾的重要思路,此前一直飽受爭議的特高壓近來持續有所動作,也是因為特高壓正在被賦予越來越多的治霾內涵。”該人士指出。國網相關人士曾對中國證券報記者表示,抗擊霧霾天氣將倒逼主要城市大力發展軌道交通和電動汽車,實現以電代油。多地產業以電代煤的實施也在提速。這些都將加大對電力的需求。我國能源消費中心地區主要集中在東部,“限煤”政策下,煤炭供應將減少,而“增氣”政策要實施,目前氣源仍明顯不足,為瞭滿足城鎮化、工業化對能源的巨大需求,“電從遠方來”成為破解能源供應短缺的最佳選擇。“特高壓跨越數千公裡,能夠將西南水電、三北風電和太陽能發電、西北煤電等,瞬間傳遞到東中部地區,對治理城市霧霾等大氣污染具有重要作用。”除瞭治理霧霾這個“當務之急”,各地在電氣設備產業下遊方面動作不斷,還與“穩增長,調結構”密切相關。今年4月國傢能源委召開會議,確定今年要開工一批重大項目,作為調整能源結構、轉變發展方式的有效抓手。其中就包括:加強風電、太陽能發電基地和配套電力送出工程的建設,按照規劃開工建設一批采用特高壓和常規技術的西電東送通道。興業證券(601377,股吧)相關分析師認為,推動開工一批電力項目,“微刺激”的意圖非常明顯,電力投資被賦予“穩增長”的意義,風電、特高壓等行業值得全年看好。回暖明顯政策刺激之外,電氣設備相關上市公司一季度業績已出現明顯回暖跡象。以平高電氣為例,一季度,公司實現收入6.25億元,同比增長3.36%,實現歸屬於母公司的凈利潤0.75億元,同比增長33.31%,超出瞭市場預期。尤其值得註意的是,公司一季度毛利率為27.3%,同比提高3.2個百分點。東方證券解釋說,這主要是因為特高壓GIS的毛利率持續提升和常規產品毛利率進一步恢復正常。後續隨著特高壓線路獲批和特高壓GIS生產規模的進一步擴大,規模效應將體現,預計毛利率還有進一步提升的空間。在業績持續增長的同時,毛利率回升成為值得關註的可喜現象。中信建投證券相關分析師表示,新能源與電力設備行業毛利率同比均呈現上升態勢,“電氣設備領域龍頭公司業績低於預期的可能性較小,全年持續高景氣度值得期待。”工作人員在1000千伏“皖電東送”輸電線路上進行走線。 新華社記者 徐昱 攝房子信用貸款利率怎麼貸款比較會過件

新聞來源http://news.hexun.com/2014-05-15/164794102.html

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